Avianca Holdings consegue aprovação para financiamento de US$ 2 bilhões

<p><p>A Avianca Holdings anunciou nesta última segunda-feira &lpar;05&sol;10&rpar; que recebeu a aprovação do Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York para ar um financiamento totalizando pouco mais de US&dollar; 2 bilhões&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Adrian Neuha&comma; Diretor Financeiro da Avianca disse&colon; <em>&OpenCurlyDoubleQuote;A aprovação do pacote de financiamento DIP é um marco significativo e um o importante para a Avianca&period; Gostaríamos de agradecer novamente aos nossos credores por seu apoio e confiança no sucesso futuro da Avianca&period; Continuamos a trabalhar em nosso plano operacional de avanço para emergir desse processo como uma companhia aérea mais forte e eficiente e esperamos apresentar nosso plano ao Tribunal dos Estados Unidos à medida que avançamos no processo do Capítulo 11”&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>&OpenCurlyDoubleQuote;Com a aprovação do Tribunal de Financiamento DIP dos Estados Unidos&comma; a Avianca aumenta sua liquidez financeira&comma; dando e às nossas operações enquanto continuamos a voar e servindo nossos clientes&period; Com o início do levantamento das restrições para Covid-19&comma; estamos satisfeitos por ter retomado com segurança os voos de ageiros para 21 cidades na Colômbia e 14 destinos internacionais&comma; e esperamos adicionar mais destinos para atender às necessidades de viagem de nossos clientes no próximos meses&period; Agradecemos a lealdade de nossos clientes e permanecemos firmes em nosso compromisso de conectar pessoas&comma; famílias e empresas na América Latina durante o processo do Capítulo 11 e por muitos anos<&sol;em>”&comma; disse Anko van der Werff&comma; CEO da Avianca Holdings&period;<&sol;p>&NewLine;<p>O financiamento da DIP consiste no empréstimo sênior &lpar;Tranche A&rpar; de US&dollar; 1&comma;27 bilhões e um outro empréstimo de &lpar;Tranche B&rpar; no valor de US&dollar; 722 milhões&period; No mês de agosto como parte da sindicalização do empréstimo da Tranche A&comma; a companhia firmou um acordo de e e reestruturação com o Grupo AD HOC&period;<&sol;p>&NewLine;<p>O grupo representa boa parte das garantias seniores de 2023 da Avianca&comma; o que vai gerar cerca de US&dollar; 290 milhões em fundos para a empresa&period; Outros US&dollar; 240 milhões foram estimulados para um acordo que permite a participação de um ou mais governos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Os empréstimos estão sendo garantidos em cima dos ativos da Avianca como as subsidiarias de cargas&comma; programa de milhagem e algumas marcas que a empresa detém&comma; essas garantias são firmadas sob um penhor em todos os possíveis ativos da empresa&period;<&sol;p>&NewLine;<p>O Goldman Sachs Lending Partners LLC e o JPMorgan Chase Bank&comma; N&period;A&period; estão atuando como co-coordenadores e corretores conjuntos dos empréstimos DIP Tranche A&period;&comma; a Milbank LLP está atuando como consultor jurídico da Avianca&period;<&sol;p>&NewLine;<p> Informações adicionais sobre o financiamento DIP estão disponíveis no site da Avianca &lpar;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;c212&period;net&sol;c&sol;link&sol;&quest;t&equals;0&amp&semi;l&equals;en&amp&semi;o&equals;2924383-1&amp&semi;h&equals;1862542367&amp&semi;u&equals;http&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;aviancaholdings&period;com&percnt;2F&amp&semi;a&equals;www&period;aviancaholdings&period;com" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"nofollow noopener noreferrer">www&period;aviancaholdings&period;com<&sol;a>&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p><&sol;p>&NewLine;