A GOL informou que seus acionistas aprovaram todas as matérias submetidas à deliberação na Assembleia Geral Extraordinária e na Assembleia Especial de Preferencialistas realizadas em 30 de maio de 2025. Com essas aprovações, a Companhia está posicionada para concluir seu processo de Chapter 11 nos Estados Unidos conforme planejado no início de junho de 2025.
“As aprovações que recebemos hoje representam um dos marcos finais do nosso processo supervisionado pelo tribunal, abrindo caminho para a conclusão da nossa reestruturação no curto prazo”, afirmou Celso Ferrer, CEO da GOL. “Agradecemos esse voto de confiança dos nossos investidores e estamos ansiosos para encerrar oficialmente esse processo e iniciar nossa próxima fase como uma companhia aérea mais forte e competitiva.”
Após a Assembleia Geral e a Assembleia Especial, os acionistas da Companhia aprovaram:
- O aumento do capital social mediante a capitalização de determinados créditos contra a Companhia, no valor mínimo de R$5.343.282.140,17 e máximo de R$19.246.127.062,09, conforme descrito no item “i” da proposta da istração para a Assembleia Geral, por meio da emissão de, no mínimo, 3.639.637.884.586 ações ordinárias e 430.338.591.369 ações preferenciais, e, no máximo, 13.109.720.083.876 ações ordinárias e 1.550.049.387.611 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,0002857142 por ação ordinária e R$0,01 (um centavo de real) por ação preferencial (“Aumento de Capital”);
- A alteração do §7º do Artigo 50 do Estatuto Social da Companhia, bem como a consequente consolidação do Estatuto Social;
- A autorização para que a istração da Companhia tome as medidas e pratique os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Assembleia Geral.
Nos termos da aprovação dos acionistas, na data de eficácia prevista no plano de Chapter 11, o Conselho de istração da Companhia verificará o valor, em moeda nacional, dos créditos a serem capitalizados no Aumento de Capital e, consequentemente, determinará o valor efetivo do Aumento de Capital e a quantidade efetiva de ações a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital.
Informações adicionais sobre o Aumento de Capital, incluindo o procedimento para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações, serão devidamente divulgadas pela Companhia, conforme as leis e regulamentos aplicáveis
Assessores
No contexto de seus esforços de reestruturação, a GOL está trabalhando com o Milbank LLP como consultor jurídico, a Seabury Securities, LLC como banco de investimentos, agente líder de colocação das notas de saída de US$ 1,9 bilhão, e consultor financeiro, a BNP Paribas Securities Corp. como coordenadora (B&D) e agente de colocação das notas de saída, e a AlixPartners, LLP como consultora financeira. Além disso, o Lefosse Advogados atua como consultor jurídico brasileiro da GOL.
Via GOL
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