<p><p>A LATAM Airlines Group S.A. e suas afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos iniciaram hoje (26/05) uma reorganização e reestruturação voluntária de sua dívida sob a proteção do Capítulo 11 da lei dos Estados Unidos, com o apoio das famílias Cueto e Amaro, e da Qatar Airways, dois dos maiores acionistas da LATAM.</p>
<p>Diante dos efeitos da COVID-19 no setor mundial de aviação, esse processo de reorganização oferece à LATAM a oportunidade de trabalhar com os credores do grupo e outras partes interessadas para reduzir sua dívida, ar novas fontes de financiamento e continuar operando, enquanto adapta seus negócios a essa nova realidade.</p>
<p>O processo de reorganização financeira com base no Capítulo 11 é um amparo legal comprovado por meio da qual a LATAM e as referidas afiliadas terão a oportunidade de redimensionar suas operações para o novo ambiente da demanda e reorganizar seus balanços, permitindo que emerjam mais ágeis, resilientes e sustentáveis.</p>
<p>A LATAM e suas afiliadas continuarão a voar durante todo o processo, conforme as condições permitirem.</p>
<p><em>“A LATAM entrou na pandemia de COVID-19 como um grupo de companhias aéreas saudável e lucrativo, mas circunstâncias excepcionais resultaram em um colapso na demanda global que não apenas levou a aviação a praticamente uma paralisação, mas também mudou o setor para o futuro próximo”, </em>disse Roberto Alvo, CEO da LATAM.<em> “Implementamos uma série de medidas difíceis para mitigar o impacto dessa disrupção sem precedentes no setor, mas, no fim das contas, esse caminho é a melhor opção para estabelecemos as bases certas para o futuro do nosso grupo de companhias aéreas. Estamos olhando adiante, para um futuro pós-COVID-19, e focados em transformar nosso grupo para que ele se adapte a uma nova e evolutiva maneira de voar, com a saúde e a segurança de seus ageiros e funcionários em primeiro lugar.”</em></p>
<p>O grupo garantiu o e financeiro de acionistas, incluindo as famílias Cueto e Amaro, que tem um relacionamento próximo e duradouro com a LATAM, e a Qatar Airways, para a obtenção de até 900 milhões de dólares em um financiamento DIP (<em>debtor-in-possession</em>, em inglês). Esses parceiros tem um profundo entendimento da indústria, do grupo e de seus desafios operacionais.</p>
<p>O apoio deles demonstra uma crença na LATAM, em suas afiliadas e na sustentabilidade do grupo a longo prazo. Na extensão permitida por lei, o grupo aceitaria outros acionistas interessados ​​em participar desse processo para fornecer financiamento adicional.</p>
<p>Além disso, no momento do pedido, o grupo tinha aproximadamente US$ 1,3 bilhões de dólares em dinheiro disponível.</p>
<p>A LATAM e suas afiliadas também estão em discussões com seus respectivos governos no Chile, Brasil, Colômbia e Peru para apoio na obtenção de financiamento adicional, na proteção de empregos sempre que possível e na minimização de disrupções nas operações.</p>
<p>A LATAM e suas afiliadas agradeceram em comunicado aos seus acionistas, funcionários, credores e comunidades servidas pelo apoio ao processo para garantir o futuro do grupo a longo prazo. O grupo está confiante de que esse processo reunirá essas diversas partes interessadas na construção de uma nova LATAM, mais bem posicionada para ter sucesso nos próximos anos.</p>
<figure id="attachment_64098" aria-describedby="caption-attachment-64098" style="width: 1790px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-64098" src="https://www.aeroflap.com.br/wp-content/s/2019/07/LATAM-Boeing-787-3.jpg" alt="" width="1800" height="1200" /><figcaption id="caption-attachment-64098" class="wp-caption-text">LATAM Boeing 787-9 Dreamliner</figcaption></figure>
<p><em>“Diante da maior crise da história da aviação, o conselho aprovou esse caminho após analisar todas as alternativas disponíveis para garantir a sustentabilidade do grupo. No ado, nos adaptamos a novas realidades e por isso estamos confiantes de que a LATAM será capaz de ter sucesso no contexto pós-COVID-19 e continuar a servir a América Latina, conectando a região ao mundo”, </em>disse <strong>Ignacio Cueto, Presidente da Conselho de istração da LATAM.</strong></p>
<p>O grupo continua se adaptando e respondendo à pandemia da COVID-19 e está se preparando ativamente para receber os clientes de volta quando as proibições de viagem forem suspensas e a demanda aumentar, garantindo a ageiros e tripulação os mais altos padrões de segurança pelos quais a LATAM é altamente reconhecida.</p>
<p> ;</p>
<p><strong>Continuando a servir a América Latina</strong></p>
<p>O grupo LATAM está comprometido em preservar a continuidade dos negócios à medida que se reorganiza &#8211; especialmente em relação a funcionários, clientes, fornecedores, parceiros comerciais e comunidades locais.</p>
<ul>
<li>LATAM Airlines Group S.A. e suas afiliadas continuarão operando voos de ageiros e de carga, sujeitos a restrições de demanda e de viagem.</li>
<li>Todas as agens atuais e futuras, vouchers de viagem, pontos e benefícios do programa LATAM , bem como políticas de flexibilidade, serão respeitados.</li>
<li>Os funcionários do grupo continuarão sendo pagos e receberão os benefícios previstos em seus contratos de trabalho.</li>
<li>Os fornecedores serão pagos em tempo hábil pelos bens e serviços entregues a partir de 26 de maio de 2020 e ao longo desse processo.</li>
<li>As agências de viagens e outros parceiros comerciais não sofrerão interrupções em suas interações com o grupo LATAM.</li>
</ul>
<p> ;</p>
<p><strong>A opção certa para fortalecer o grupo</strong></p>
<p>O grupo LATAM tem compartilhado sua jornada com os povos da América Latina, prosperando em tempos de crescimento e se unindo para superar períodos de adversidade. Como muitos, a LATAM e suas afiliadas iniciaram 2020 com planos de progresso que a COVID-19 levou a praticamente uma paralisação.</p>
<p>Em 2019, o grupo lançou 26 novas rotas e transportou um recorde de 74 milhões de ageiros, 5,4 milhões a mais que em 2018. Os planos do grupo para 2020 incluíam aprimorar ainda mais a experiência dos ageiros por meio de transformações de cabine e fortalecer suas parcerias estratégicas para conectar ainda mais a América Latina ao mundo.</p>
<p>Embora o grupo mudará ao longo do processo do Capítulo 11, sua cultura, seu compromisso com os clientes, sua história compartilhada e sua identidade latino-americana não mudarão.</p>
<p>Após uma análise cuidadosa, a LATAM está confiante de que o processo de reorganização com base no Capítulo 11 é o melhor caminho a seguir para alcançar os objetivos do grupo e cumprir suas obrigações, ao mesmo tempo em que istra de maneira abrangente sua frota e endereça suas dívidas – a maioria delas mantida nos Estados Unidos.</p>
<p>É importante ressaltar que esse processo é muito diferente do conceito de quebra, falência ou liquidação. A LATAM pretende contar com um alívio específico que permitirá ao grupo pagar funcionários, cumprir obrigações em relação a benefícios, pagar fornecedores críticos e realizar outras operações comerciais diárias à medida que trabalha com o tribunal e os credores para resolver seu caso.</p>
<p>Com a proteção do Capítulo 11, a equipe de gestão do grupo permanecerá a mesma e continuará a liderar a LATAM durante o processo de reorganização e transformação.</p>
<p>Essas disposições únicas do processo de reorganização pelo Capítulo 11 permitirão que o grupo minimize disrupções no negócio e proteja os interesses das partes interessadas enquanto reestrutura seu balanço patrimonial para emergir como um grupo de companhias aéreas mais ágil, resiliente e sustentável.</p>
<p>Embora a maioria das afiliadas da LATAM esteja incluída no processo de reorganização, várias entidades não estão, devido à natureza de sua estrutura de dívida e sua situação financeira atual.</p>
<p>Uma lista completa das entidades incluídas no pedido está disponível no site <a href="https://fticonsulting.sharepoint.com/sites/LATAM200/Shared%20Documents/General/2.%20Chapter%2011%20Filing%20Comms/PORTUGUESE%20TRANSLATIONS/Press%20Release/cases.primeclerk.com/LATAM">cases.primeclerk.com/LATAM</a>. A lista abaixo resume a inclusão dessas entidades na reorganização financeira pelo Capítulo 11 e outros procedimentos.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><u>Entidades que fazem parte do pedido: </u></p>
<ul>
<li><strong><em>Chile</em></strong>: O Grupo LATAM Airlines SA e algumas outras entidades incorporadas no Chile estão incluídas na proteção do Capítulo 11 e também solicitarão processos de reconhecimento aos tribunais chilenos para garantir que o processo do Capítulo 11 receba crédito e efeito completos, garantindo proteção ainda maior aos negócios da LATAM.</li>
<li><strong><em>Colômbia</em></strong>: LATAM Airlines Colômbia e outras entidades incorporadas na Colômbia estão incluídas na proteção do Capítulo 11 e também solicitarão processos de reconhecimento à <em>Superintendencia de Sociedades</em> para garantir que o processo do Capítulo 11 receba crédito e efeito completos, garantindo proteção ainda maior aos negócios da LATAM.</li>
<li><strong><em>Peru</em></strong>: A LATAM Airlines Peru e outras entidades incorporadas no Peru estão incluídas na proteção do Capítulo 11 e também solicitarão um “Processo de Reorganização Preventiva” junto à INDECOPI, a fim de garantir proteções adicionais contra ações adversas de credores.</li>
<li><strong><em>Equador</em></strong>: A LATAM Airlines Equador está incluída na proteção do Capítulo 11.</li>
<li><strong><em>Estados Unidos</em></strong>: Todas as entidades operacionais do Grupo, exceto os veículos para fins especiais (“special purpose vehicles”), estão incluídas na proteção do Capítulo 11.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><u>Entidades que não fazem parte do pedido:</u></p>
<ul>
<li><strong><em>Argentina, Brasil e Paraguai: </em></strong>As entidades da LATAM na Argentina, Brasil e Paraguai, não estão incluídas no processo de reorganização pelo Capítulo 11. A entidade da LATAM no Brasil está em discussão com o governo Brasileiro sobre próximos os e e financeiro às operações brasileiras.</li>
</ul>
<figure id="attachment_91251" aria-describedby="caption-attachment-91251" style="width: 1490px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-91251 size-full" src="https://www.aeroflap.com.br/wp-content/s/2020/05/IMG_1897-scaled.jpg" alt="" width="1500" height="938" /><figcaption id="caption-attachment-91251" class="wp-caption-text"><span style="font-size: 10pt;">LATAM Brasil está inicialmente fora da Recuperação Judicial.</span></figcaption></figure>
<p>É importante ressaltar que, incluídas ou não no pedido, todas as empresas do grupo continuarão a operar conforme as restrições de viagem e a demanda permitirem.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Informações adicionais</strong></p>
<p>O LATAM Airlines Group e suas afiliadas entendem que seus funcionários e as famílias, seus fornecedores e clientes terão muitas perguntas. Embora a LATAM possa não ter todas as respostas neste momento, o grupo será guiado pela transparência em todas as suas interações.</p>
<p>O grupo criou um site especial, <a href="http://www.LATAMreorganizacion.com">www.LATAMreorganizacion.com</a>, no qual as partes interessadas podem encontrar informações adicionais importantes sobre o que este anúncio significa para elas.</p>
<p>A LATAM também estabeleceu uma linha direta para consultas relacionadas ao Capítulo 11, que pode ser ada pelos números (929) 955-3449 ou (877) 606-3609 nos EUA e no Canadá. Nos próximos dias teremos uma linha internacional direta gratuita disponível e publicaremos o número no nosso site especial. O grupo também criou um e-mail dedicado para consultas relacionadas à reorganização, o <a href="https://fticonsulting.sharepoint.com/sites/LATAM200/Shared%20Documents/General/2.%20Chapter%2011%20Filing%20Comms/PORTUGUESE%20TRANSLATIONS/Press%20Release/lataminfo@primeclerk.com">lataminfo@primeclerk.com</a>.</p>
<p>A LATAM é assessorada neste processo por Cleary Gottlieb Steen &; Hamilton LLP e Claro &; Cia. como consultores jurídicos, FTI Consulting como consultor financeiro e PJT Partners como banco de investimentos.</p>
<p> ;</p></p>

LATAM anuncia oficialmente a recuperação judicial para garantir sustentabilidade no longo prazo
por '@pedro
Autor: Pedro Viana
Categorias: Companhias Aéreas, Notícias